البنوك في الأردن ....
هذا التقرير هو الخامس في سلسلة الدراسات
السنوية المعدة عن النتائج المالية للبنوك
التجارية في الأردن. وليسمح لي القراء أن
أكرر ما قلته عن هدف هذا التقرير و هو
توثيق تاريخي للمعلومات الخاصة بهذه
البنوك و المقارنة بين أدائها و الاتجاهات
التي اتخذها هذا الأداء و ذلك خدمة
للباحثين و خدمة للبنوك نفسها لعل فيها ما
يساعد الباحث و يساعد المخطط و يساعد
المحلل أيضا.
المواقع و الإنجازات لعام 1987
تعريفات
لأغراض هذه الدراسة يكون للكلمات التالية
المعاني المبينة إزاء كل منها:
1-
البنوك:
و تعني البنوك التجارية العاملة في الأردن بالإضافة إلى بنك
الإسكان و بنك الاستثمار العربي الأردني و
البنك الإسلامي الأردني.
2-
حقوق المساهمين:
و تعني رأس المال المدفوع و الاحتياطي القانوني و الاختياري و
الاحتياطات الأخرى و الأرباح المدورة دون
أن يشمل ذلك الأرباح المعدة للتوزيع.
3-
التسهيلات الائتمانية:
و تعني الكمبيالات المخصومة و الحسابات الجارية المدينة و
السلف و القروض.
4-
الودائع:
و تعني الحسابات الجارية و ودائع تحت الطلب و ودائع التوفير و
لأجل و الخاضعة لأشعار والتأمينات النقدية
و ودائع البنوك بالداخل و الخارج كل ذلك
بالعملات المحلية و الأجنبية.
أما الودائع بالدينار
الأردني فتعني تلك المصنفة كذلك بالإضافة
إلى ودائع البنوك داخل المملكة أما ودائع
البنوك خارج المملكة فقد صنفت ضمن الودائع
بالعملات الأجنبية.
5-
الموجودات:
و تعني الموجودات دون أن تشمل الحسابات النظامية.
6-
العائد على الموجودات:
و هو خارج قسمة الربح قبل الضريبة على مجموع معدل الموجودات في
بداية العام و نهايته.
7-
العائد على حقوق المساهمين:
و هو خارج قسمة صافي الربح قبل الضريبة على معدل حقوق
المساهمين في بداية العام و نهايته.
8-
العائد على رأس المال المدفوع:
و هو خارج قسمة صافي الربح بعد
الضريبة على رأس المال المدفوع دون
الاحتياطات و الأرباح الموزعة.
9-
الكفاءة:
و هي خارج قسمة المصاريف عدا الفائدة إلى صافي الدخل قبل
الضريبة(استعمل الربح قبل الضريبة لعدم
توفر المعلومات كاملة بعد الضريبة).
10 - المعدل العام:
و هو المعدل العام للمؤشر ذي العلاقة محسوبا باستعمال أرقام
النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي
لشهر كانون الأول من عام 1987 و أحيانا
بالاختصار على الأرقام الخاصة بالبنوك
المشار إليها.
لا زلت أطمح إلى إضافة مؤشرين آخرين هما صافي الدخل لكل موظف
NET INCOME PER EMPLOYEE
و معدل الأصول لكل موظف
AVERAGE ASSETES PER EMPLOYEE
باعتبارهما مؤشرين إضافيين على الكفاءة لكن عمد توفر المعلومات
عن هذين المؤشرين حال دون إدخالهما و إنني
آمل الآن بتجاوب البنوك في السنة القادمة
لإدخال هذين المؤشرين.
و قد قمت بهذا التقرير باستعراض سريع لأداء البنوك التجارية في
الأردن من خلال أربعة عشر جدولا تناولت
فيها موجودات البنوك و معدلات نموها كما
تناولت بعض مؤشرات الأداء لديها و أهم
الحقائق التي عكستها هذه الدراسة.
1- حجم الموجودات(جدول رقم 1):
يتصدر البنك العربي البنوك التجارية الأردنية من حيث حجم
الموجودات حيث تصل حصته إلى
25.65%.
هذا و تبلغ حصة البنوك الخمسة الأولى من
حيث حجم الموجودات
65.03%
من إجمالي موجودات البنوك التجارية معا.
2- نمو الموجودات(جدول رقم 2):
كان معدل النمو العام الذي حققته البنوك التجارية
10.24%
في حين حقق البنك الإسلامي معدل نمو
مقداره
22.12%
أي ما يزيد على ضعف معدل النمو العام.
3- حجم الودائع(جدول رقم 3):
يستحوذ البنك العربي على
27.36%
من حجم الودائع و يحتل المرتبة الأولى
بفارق واسع جدا مع البنك الذي يحتل
المرتبة الثانية. هذا و تبلغ حصة البنوك
الخمسة الأولى
67.24%
من إجمالي الودائع.
4- نمو الودائع(جدول رقم 4):
نمت ودائع الجهاز المصرفي بمعدل
11.65%
و قد كان البنك العقاري الأسرع نموا في
هذا المجال تلاه بنك القاهرة في ذلك.
5- حقوق المساهمين(جدول رقم 5):
يحتل بنك الإسكان المرتبة الأولى من حيث حقوق المساهمين
يليه في ذلك البنك العربي(فروع الأردن
فقط).
6- حقوق المساهمين/الودائع(جدول رقم 6):
يتصدر قائمة حقوق المساهمين/الودائع البنوك الصغيرة أما
البنوك الكبيرة فترتيبها متأخر و ذلك
لاتساع قاعدة الودائع لديها.
7- التسهيلات الائتمانية/الودائع(جدول رقم 7، 8):
معدل هذه النسبة لدى الجهاز المصرفي
65%
هذا و يعتبر بنك الاستثمار العربي و بنك
الاعتماد و التجارة الدولي و البنك العربي
من أكثر البنوك تحفظا في مجال التسليف حيث
تقل نسبة التسهيلات إلى الودائع لديها عن
50%.
8- في حالة تطبيق هذه المعادلة على الودائع بالدينار الأردني
فقط ترتفع نسبة التسهيلات إلى الودائع
لتصل إلى
78.99%
لدى الجهاز المصرفي.
9- صافي الأرباح قبل الضريبة (جدول رقم 9):
وصل إجمالي أرباح البنوك التجارية إلى
19.55
مليون دينار حصة البنوك الخمسة الأولى
منها (العربي، الإسكان، البتراء، الأهلي،
الكويتي)
11.68
أي ما يعادل
59.74%
من إجمالي الأرباح.
10- معدل العائد على حقوق المساهمين(جدول رقم 10، 11):
بلغ معدل العائد العام على حقوق المساهمين قبل الضريبة لدى
البنوك التجارية الأردنية
10.74%
و قد كان معدل العائد للبنوك الخمسة
الأولى
16.17%.
هذا و تختلف الصورة كليا إذا ما احتسبنا العائد على رأس
المال المدفوع فقط أي إذا استثنينا
الاحتياطات و الأرباح غير الموزعة من حقوق
المساهمين.
11- العائد على الموجودات(جدول رقم 12):
بلغ المعدل العام للعائد،
0.72%
و هو معدل مقبول.
و فيما يلي استعراض للجداول الأربعة عشر
التي أشرنا إليها:
جدول رقم (1)
ترتيب البنوك حسب حجم الموجودات(مليون
دينار)
|
اسم البنك |
الترتيب |
الموجودات |
النسبة إلى
إجمالي البنوك |
ترتيب العام
الماضي |
|
البنك العربي المحدود
بنك الإسكان
بنك البتراء
البنك الإسلامي الأردني
بنك القاهرة عمان
البنك الأردني الكويتي
البنك الأهلي الأردني
بنك الأردن و الخليج
بنك الأردن
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
بنك كرندليز لمتد
بنك المشرق
البنك العقاري العربي
سيتي بنك ن.أ
مصرف الرافدين
المصرف السوري الأردني |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
735.85
473.75
290.56
197.42
168.48
150.63
144.64
121.66
120.46
112.53
78.41
71.24
53.06
42.88
42.07
40.97
12.99
11.93 |
25.65%
16.50%
10.13%
6.88%
5.87%
5.25%
5.04%
4.24%
4.20%
3.92%
2.73%
2.48%
1.85%
1.49%
1.47%
1.43%
0.45%
0.42% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
14
18
17 |
|
المجموع |
|
2869.35 |
100% |
|
جدول رقم (2)
ترتيب البنوك حسب نمو الموجودات
|
اسم البنك |
الترتيب |
معدل نمو الموجودات |
ترتيب العام الماضي |
|
البنك الإسلامي الأردني
بنك القاهرة عمان
بنك المشرق
البنك العقاري
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
بنك الإسكان
البنك العربي
بنك الأردن و الخليج
البنك الأردني الكويتي
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك البتراء
البنك الأهلي الأردني
بنك الاستثمار العربي الأردني
مصرف الرافدين
بنك كرندليز
بنك الأردن
سيتي بنك
المصرف السوري الأردني |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
22.12%
20.74%
20.35%
19.90%
17.88%
10.89%
10.56%
10.30%
9.95%
9.33%
8.79%
7.90%
3.47%
2.91%
(0.05)%
(3.86)%
(7.22)%
(11.90)% |
2
13
14
12
16
7
8
6
15
4
9
10
11
5
17
1
18
3 |
|
المعدل العام |
|
10.24% |
|
جدول رقم (3)
ترتيب البنوك حسب حجم الودائع(مليون
دينار)
|
اسم البنك |
الترتيب |
الودائع
|
النسبة إلى
إجمالي البنوك |
ترتيب
العام الماضي |
|
البنك العربي
بنك الإسكان
بنك البتراء
البنك الإسلامي الأردني
بنك القاهرة عمان
البنك الأردني الكويتي
البنك الأهلي الأردني
بنك الأردن و الخليج
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك الأردن
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
بنك كرندليز
بنك المشرق
البنك العقاري العربي
سيتي بنك
مصرف الرافدين
المصرف السوري الأردني |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
640.90
338.34
256.14
160.57
131.84
129.11
112.00
102.57
94.59
91.96
66.42
61.32
44.19
34.69
33.01
30.48
7.32
6.70 |
27.36%
14.45%
10.94%
6.86%
5.63%
5.51%
4.78%
4.38%
4.04%
3.93%
2.84%
2.62%
1.89%
1.48%
1.41%
1.30%
0.31%
0.29% |
1
2
3
4
6
5
7
9
10
8
11
12
13
15
16
14
17
18 |
|
المجموع |
|
2.342.15 |
100% |
|
جدول رقم (4)
ترتيب البنوك حسب نمو الودائع
|
اسم البنك |
الترتيب |
معدل النمو |
ترتيب العام الماضي |
|
البنك العقاري العربي
بنك القاهرة عمان
البنك الإسلامي الأردني
بنك المشرق
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
بنك الإسكان
بنك البتراء
بنك الأردن و الخليج
البنك الأردني الكويتي
البنك البريطاني للشرق الأوسط
البنك الأهلي الأردني
البنك العربي
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك كرندليز
مصرف الرافدين
بنك الأردن
المصرف السوري الأردني
سيتي بنك |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
26.68%
25.71%
25.52%
23.21%
21.38%
15.02%
13.27%
12.03%
10.47%
9.93%
8.81%
8.36%
3.56%
(0.07)%
(1.02)%
(2.34)%
(3.99)%
(6.77)% |
7
10
2
12
15
9
13
4
11
5
6
8
14
16
3
1
18
17 |
|
المعدل العام |
|
11.65% |
|
جدول رقم (5)
ترتيب البنوك حسب حجم حقوق
المساهمين(مليون دينار)
|
اسم البنك |
الترتيب |
حقوق المساهمين
|
ترتيب العام الماضي |
|
بنك الإسكان
البنك العربي
البنك الأهلي الأردني
بنك البتراء
بنك الأردن
بنك القاهرة عمان
البنك الإسلامي الأردني
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك الأردني الكويتي
بنك الأردن و الخليج
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
سيتي بنك
البنك البريطاني للشرق الأوسط
البنك العقاري العربي
بنك المشرق
بنك كرندليز
مصرف الرافدين
المصرف السوري الأردني |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
27.26
25.19
19.95
12.39
11.51
10.31
10.12
9.80
9.29
6.77
6.20
7.092
6.12
5.47
5.44
5.37
4.32
0.82 |
1
2
3
5
4
6
7
9
8
10
11
13
12
15
14
16
17
18 |
|
المجموع |
|
186.05 |
|
جدول رقم (6)
ترتيب البنوك حسب حقوق المساهمين إلى
الودائع
|
اسم البنك |
الترتيب |
النسبة |
ترتيب العام الماضي |
|
مصرف الرافدين
سيتي بنك
البنك الأهلي الأردني
البنك العقاري العربي
بنك المشرق
بنك الأردن
المصرف السوري الأردني
بنك كرندليز
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك الأردن و الخليج
بنك الإسكان
بنك القاهرة عمان
البنك الأردني الكويتي
البنك الإسلامي الأردني
بنك البتراء
البنك العربي |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
85.99%
20.34%
17.81%
16.65%
15.69%
12.52%
12.33%
12.14%
11.04%
10.36%
9.21%
9.05%
8.05%
7.82%
7.53%
6.30%
4.84%
3.93% |
1
5
2
3
4
7
6
9
8
11
10
12
13
15
14
16
17
18 |
|
المعدل العام |
|
7.94% |
|
جدول رقم (7)
ترتيب البنوك حسب التسهيلات الائتمانية
إلى الودائع
|
اسم البنك |
الترتيب |
النسبة% |
ترتيب العام الماضي |
|
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
البنك العربي
سيتي بنك
بنك المشرق
بنك البتراء
بنك الأردن و الخليج
البنك الإسلامي الأردني*
البنك الأردني الكويتي
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك القاهرة عمان
البنك الأهلي الأردني
بنك الإسكان**
بنك كرندليز
بنك الأردن
البنك العقاري العربي
مصرف الرافدين
المصرف السوري الأردني |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
41.54%
44.91%
49.69%
50.28%
54.03%
54.82%
66.85%
68.00%
69.26%
71.36%
74.25%
74.71%
75.89%
76.15%
79.06%
79.75%
81.25%
133.82% |
1
5
2
4
3
6
7
11
8
9
15
13
16
12
14
17
10
18 |
|
المعدل العام |
|
65.27% |
|
*لا يشمل الاستثمار المخصص
**لا تشمل قروض مؤسسة الإسكان
جدول رقم (8)
ترتيب البنوك حسب التسهيلات الائتمانية
إلى الودائع بالدينار
|
اسم البنك |
الترتيب |
النسبة% |
ترتيب العام الماضي |
|
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
البنك العربي المحدود
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك المشرق
بنك القاهرة عمان
بنك الأردن و الخليج
البنك الأهلي الأردني
البنك الإسلامي الأردني
بنك الأردن
بنك البتراء
البنك الأردني الكويتي
البنك العقاري العربي
بنك الإسكان
بنك كرندليز
المصرف السوري الأردني
مصرف الرافدين
سيتي بنك |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
47.78%
62.62%
63.91%
69.13%
71.90%
74.11%
78.24%
79.47%
80.97%
83.94%
85.51%
86.42%
86.50%
88.98%
92.40%
94.90%
133.82%
232.50% |
1
6
2
3
4
9
7
5
12
8
11
10
14
15
13
16
17
18 |
|
المعدل العام |
|
78.99% |
|
جدول رقم (9)
ترتيب البنوك حسب صافي أرباح السنة قبل
الضريبة (مليون دينار)
|
اسم البنك |
الترتيب |
أرباح السنة |
أرباح العام الماضي |
|
البنك العربي
بنك الإسكان
بنك البتراء
البنك الأهلي الأردني
البنك الأردني الكويتي
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك القاهرة عمان
بنك الأردن
البنك الإسلامي الأردني
سيتي بنك
مصرف الرافدين
بنك الأردن و الخليج
البنك العقاري العربي
بنك المشرق
بنك كرندليز
المصرف السوري الأردني |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
3.19
3.01
2.05
1.87
1.56
1.32
1.08
0.86
0.85
0.83
0.82
0.79
0.69
0.26
0.19
0.11
0.04
0.03 |
5.41
2.86
1.47
1.90
1.10
1.30
0.96
0.71
1.33
1.92
0.77
0.80
0.55
0.47
0.21
0.20
0.04
(0.15) |
|
المجموع |
|
19.55 |
21.85 |
جدول رقم (10)
ترتيب البنوك حسب العائد على معدل حقوق
المساهمين قبل الضريبة
|
اسم البنك |
الترتيب |
العائد |
معدل العام الماضي |
|
بنك البتراء
مصرف الرافدين
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
البنك الأردني الكويتي
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك العربي
سيتي بنك
بنك الإسكان
البنك الأهلي الأردني
بنك القاهرة عمان
البنك الإسلامي الأردني
بنك الأردن
المصرف السوري الأردني
البنك العقاري العربي
بنك الأردن و الخليج
بنك المشرق
بنك كرندليز |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
17.41%
16.56%
16.38%
16.15%
14.36%
13.73%
13.46%
13.02%
11.29%
9.39%
8.41%
8.20%
7.26%
3.63%
3.59%
2.82%
2.02%
0.74% |
7
5
3
10
9
4
1
6
11
13
8
12
2
18
15
14
16
17 |
|
المعدل العام |
|
10.74% |
|
جدول رقم (11)
ترتيب البنوك حسب العائد على رأس المال
المدفوع بعد الضريبة
|
اسم البنك |
الترتيب |
العائد |
ترتيب العام الماضي |
|
بنك البتراء
البنك الأردني الكويتي
البنك العربي
بنك الإسكان
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك القاهرة عمان
البنك الأهلي الأردني
بنك الأردن
البنك الإسلامي الأردني
سيتي بنك
مصرف الرافدين
البنك العقاري العربي
بنك الأردن و الخليج
المصرف السوري الأردني
بنك كرندليز
بنك المشرق
بنك الاعتماد و التجارة الدولي |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
35.04%
28.58%
26.58%
24.91%
24.36%
17.27%
17.10%
15.21%
13.57%
11.76%
10.59%
10.02%
3.92%
3.28%
2.16%
0.79%
غير متوفر
غير متوفر |
3
5
غير متوفر
2
4
13
7
6
1
9
10
11
غير متوفر
12
15
14
غير متوفر
8 |
|
المعدل العام |
|
22.96 |
|
جدول رقم (12)
ترتيب البنوك حسب العائد على معدل
الموجودات قبل الضريبة
|
اسم البنك |
الترتيب |
نسبة العائد |
|
مصرف الرافدين
سيتي بنك
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
البنك الأهلي الأردني
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك البريطاني للشرق الأوسط
البنك الأردني الكويتي
بنك البتراء
بنك الإسكان
بنك الأردن
بنك القاهرة عمان
البنك العقاري العربي
البنك العربي
البنك الإسلامي الأردني
بنك المشرق
المصرف السوري الأردني
بنك الأردن و الخليج
بنك كرندليز |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
13
15
16
16
18 |
5.38%
1.85%
1.64%
1.34%
1.19%
1.15%
1.08%
0.74%
0.67%
0.67%
0.56%
0.51%
0.46%
0.46%
0.28%
0.23%
0.23%
0.07% |
|
المعدل العام |
|
0.72% |
جدول رقم (13)
ترتيب البنوك حسب نسبة الأرباح الموزعة
على حملة الأسهم
|
البنك |
الترتيب |
نسبة التوزيع إلى
القيمة الاسمية |
ترتيب العام الماضي |
|
البنك العربي
البنك الأهلي الأردني
بنك الإسكان
بنك الأردن
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك القاهرة عمان
البنك الإسلامي الأردني
البنك الأردني الكويتي |
1
2
3
4
4
4
7
8 |
35%
15%
11%
10%
10%
10%
9%
8% |
1
3
4
2
5
5
8
5 |
جدول رقم (14)
ترتيب البنوك حسب مؤشر الكفاءة
|
البنك |
الترتيب |
مؤشر الكفاءة |
|
مصرف الرافدين
بنك الاعتماد و التجارة الدولي
سيتي بنك
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك الأردني الكويتي
البنك الأهلي الأردني
البنك البريطاني للشرق الأوسط
بنك البتراء
البنك الإسلامي الأردني
بنك الإسكان
البنك العربي
بنك الأردن
بنك القاهرة عمان
البنك العقاري العربي
بنك المشرق
المصرف السوري الأردني
بنك الأردن و الخليج
بنك كرندليز |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |
0.85
0.99
1.11
1.14
1.76
2.41
2.66
2.73
2.78
3.29
4.00
4.18
4.68
7.75
8.50
8.65
12.42
65.80 |
