البنوك في الأردن ....
هذه الدراسة العشرون في سلسلة الدراسات
السنوية المعدة عن النتائج المالية للبنوك
في الأردن، و التي تهدف إلى التوثيق
التاريخي للمعلومات الخاصة بهذه البنوك و
للمقارنة بين أدائها و الاتجاهات التي
اتخذها هذا الأداء خلال سنة 2002 هذا و لم
تتوفر لهذه الدراسة تفاصيل ودائع البنوك
بالدينار الأردني و العملات الأجنبية كل
على حدة الأمر الذي أدى إلى ظهور صورة
مختلفة لسيولة الجهاز المصرفي بسبب وفرة
العملات الأجنبية لديه و تسليف جزء بسيط
منها فقط.
المواقع و الإنجازات لعام 2002
ملاحظة: لم تتضمن الدراسة البيانات الخاصة
بكل من بنك الأردن و الخليج و بنك
فيلادلفيا للاستثمار لعدم إصدار بياناتهما
المالية لتاريخ إعداد هذه الدراسة
تعريفات
1-
البنوك:
و تعني البنوك التجارية بالإضافة إلى بنوك
الاستثمار العاملة في الأردن.
2-
حقوق المساهمين:
و تعني رأس المال المدفوع و الاحتياطي
القانوني و الاختياري و الاحتياطات الأخرى
و الأرباح المدورة دون أن يشمل ذلك
الأرباح المعدة للتوزيع.
3-
التسهيلات الائتمانية:
و تعني الكمبيالات المخصومة و الحسابات
الجارية المدينة و السلف و القروض.
4-
الودائع:
و تعني الحسابات الجارية و ودائع تحت
الطلب و ودائع التوفير و لأجل و الخاضعة
لأشعار والتأمينات النقدية و ودائع البنوك
بالداخل و الخارج كل ذلك بالعملات المحلية
و الأجنبية.
5-
الموجودات:
و تعني الموجودات دون أن تشمل الحسابات
النظامية.
6-
العائد على الموجودات:
و هو ناتج قسمة الربح قبل الضريبة على
مجموع معدل الموجودات في بداية العام و
نهايته.
7-
العائد على حقوق المساهمين:
و هو ناتج قسمة صافي الربح قبل الضريبة
على معدل حقوق المساهمين في بداية العام و
نهايته.
8-
العائد على رأس المال المدفوع:
و هو ناتج قسمة صافي الربح قبل الضريبة
على رأس المال المدفوع دون الاحتياطات و
الأرباح الموزعة (استعمل الربح قبل
الضريبة لعدم توفر المعلومات كاملة بعد
الضريبة).
9-
الكفاءة:
و هي ناتج قسمة المصاريف عدا المخصص على
صافي الدخل قبل الضريبة(استعمل الربح قبل
الضريبة لعدم توفر المعلومات كاملة بعد
الضريبة).
10- صافي الدخل لكل موظف:
و
هو ناتج قسمة صافي الربح قبل الضريبة على
عدد الموظفين في نهاية العام.
11- معدل الأصول لكل موظف:
و هو ناتج قسمة معدل الموجودات في بداية
العام و نهايته على عدد الموظفين في نهاية
العام.
جدول رقم (1)
ترتيب البنوك حسب حجم الموجودات
|
اسم البنك |
الترتيب |
الموجودات
(بالمليون دينار) |
النسبة إلى
إجمالي البنوك |
ترتيب
العام السابق |
|
البنك العربي
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
البنك الأهلي الأردني
البنك الإسلامي الأردني
بنك الأردن
بنك القاهرة عمان
البنك الأردني الكويتي
بنك
HSBC
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
بنك الصادرات و التمويل
البنك العقاري المصري العربي
بنك ستاندرد تشاردترد
سيتي بنك ن أ
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
بنك الأردن و الخليج
بنك فيلادلفيا للاستثمار |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
4018
1738
1135
809
684
644
613
364
363
353
315
308
299
273
246
240
176
64
غير متوفر
غير متوفر |
31.8%
13.7%
9.0%
6.4%
5.4%
5.1%
4.8%
2.9%
2.9%
2.8%
2.5%
2.4%
2.4%
2.2%
1.9%
1.9%
1.4%
0.5%
|
1
2
3
4
6
5
7
11
12
8
14
13
10
16
15
17
19
20
9
18 |
|
الإجمالي |
|
12642.44 |
100% |
|
جدول رقم (2)
ترتيب البنوك حسب نمو الموجودات
أولا: البنوك التي يزيد حجم موجوداتها عن
(500) مليون دينار
|
اسم البنك |
الترتيب |
معدل النمو |
ترتيب العام السابق |
|
البنك الإسلامي الأردني
بنك الأردن
البنك الأردني الكويتي
البنك الأهلي الأردني
البنك العربي
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
بنك القاهرة عمان |
1
2
3
4
5
6
7 |
15.1%
13.7%
9.2%
8.8%
5.7%
4.5%
0.4% |
5
2
7
1
4
6
3 |
ثانيا: البنوك التي يتراوح حجم موجوداتها
ما بين (200) مليون و(500) مليون دينار
|
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
بنك
HSBC
بنك الصادرات و التمويل
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
البنك العقاري المصري العربي
بنك المؤسسة العربية
المصرفية(الأردن)
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
بنك الاستثمار العربي الأردني |
1
2
3
4
5
6
7
8
9 |
30.9%
27.8%
22.0%
18.2%
11.2%
-0.1%
-5.2%
-17.5%
-43.5% |
1
4
8
2
10
9
5
3
7 |
ثالثا: البنوك التي يقل حجم موجوداتها عن
(200) مليون دينار
|
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
سيتي بنك |
1
2 |
30.3%
17.0% |
3
2 |
ملاحظة: لا يتوفر معلومات عن بنك الأردن و
الخليج و بنك فيلادلفيا للاستثمار
جدول رقم (3)
ترتيب البنوك حسب حجم الودائع
|
اسم البنك |
الترتيب |
الودائع
(بالمليون دينار) |
النسبة إلى
إجمالي البنوك |
ترتيب
العام السابق |
|
البنك العربي
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
البنك الأهلي الأردني
البنك الإسلامي الأردني
بنك الأردن
بنك القاهرة عمان
البنك الأردني الكويتي
بنك
HSBC
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
بنك الصادرات و التمويل
البنك العقاري المصري العربي
سيتي بنك ن أ
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
بنك الأردن و الخليج
بنك فيلادلفيا للاستثمار |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
3713.97
1383.06
1030.03
734.86
599.13
548.75
521.29
326.78
325.68
312.94
269.51
257.41
249.16
213.71
202.16
192.33
152.67
47.47
غير متوفر
غير متوفر |
33.5%
12.5%
9.3%
6.6%
5.4%
5.0%
4.7%
2.9%
2.9%
2.8%
2.4%
2.3%
2.2%
1.9%
1.8%
1.7%
1.4%
0.4%
|
1
2
3
4
6
5
7
10
12
8
13
14
11
16
17
15
19
20
9
18 |
|
المجموع |
|
11081.18 |
100% |
|
جدول رقم (4)
ترتيب البنوك حسب نمو الودائع
أولا: البنوك التي يزيد حجم ودائعها عن
(500) مليون دينار
|
اسم البنك |
الترتيب |
معدل النمو |
ترتيب العام السابق |
|
البنك الإسلامي الأردني
بنك الأردن
البنك الأردني الكويتي
البنك الأهلي الأردني
البنك العربي
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
بنك القاهرة عمان |
1
2
3
4
5
6
7 |
15.1%
13.7%
9.2%
8.8%
5.7%
4.5%
0.4% |
3
2
7*
1
4
6
5 |
*كان ضمن مجموعة البنوك التي يتراوح حجم
ودائعها ما بين(200-500)مليون دينار.
ثانيا: البنوك التي يتراوح حجم ودائعها ما
بين (200) مليون و(500) مليون دينار
|
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
بنك
HSBC
بنك الصادرات و التمويل
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
البنك الأردني للاستثمار و التمويل |
1
2
3
4
5
6
7
8 |
30.9%
27.8%
22.0%
18.2%
11.2%
6.2%
-5.2%
-17.5% |
1*
5
6
3*
6*
4
2
1 |
*كان ضمن مجموعة البنوك التي يقل حجم
ودائعها عن(200) مليون دينار.
ثالثا: البنوك التي يقل حجم ودائعها عن
(200) مليون دينار
|
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
سيتي بنك
البنك العقاري المصري العربي |
1
2
3 |
30.3%
17.0%
-0.1% |
7
4
5 |
ملاحظة: لا يتوفر معلومات عن بنك الأردن و
الخليج و بنك فيلادلفيا للاستثمار
جدول رقم (5)
ترتيب البنوك حسب حجم حقوق المساهمين
|
اسم البنك |
الترتيب |
حقوق الملكية
(بالمليون دينار) |
ترتيب
العام السابق |
|
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
البنك العربي
البنك الأهلي الأردني
بنك الأردن
البنك الإسلامي الأردني
البنك الأردني الكويتي
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك القاهرة عمان
بنك الصادرات و التمويل
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
بنك
HSBC
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
البنك العقاري المصري العربي
سيتي بنك ن أ
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
بنك الأردن و الخليج
بنك فيلادلفيا للاستثمار |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
268.71
189.41
63.74
58.80
53.59
50.84
47.09
44.68
37.59
34.61
31.21
30.86
29.22
25.85
17.42
16.16
15.02
7.78
غير متوفرة
غير متوفرة |
1
2
3
6
5
7
8
4
10
9
11
14
13
12
19
17
18
20
15
16 |
|
المجموع |
|
1022.58 |
|
جدول رقم (6)
ترتيب البنوك حسب نسبة حقوق المساهمين إلى
الودائع
|
اسم البنك |
الترتيب |
النسبة |
ترتيب
العام السابق |
|
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
بنك الصادرات و التمويل
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
سيتي بنك ن أ
بنك الأردن
البنك الأردني الكويتي
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
بنك
HSBC
البنك العقاري المصري العربي
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
بنك القاهرة عمان
البنك الإسلامي الأردني
البنك الأهلي الأردني
البنك العربي
بنك فيلادلفيا للاستثمار
بنك الأردن و الخليج |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
19.4%
18.6%
18.3%
16.3%
12.8%
10.4%
9.9%
9.8%
9.8%
9.8%
9.6%
8.9%
8.4%
8.2%
8.1%
7.3%
6.2%
5.1%
غير متوفر
غير متوفرة |
3
4
1
2
5
9
19
8
11
10
7
13
15
18
12
14
16
20
6
17 |
|
المعدل العام |
|
9.2% |
|
جدول رقم (7)
ترتيب البنوك حسب نسبة التسهيلات إلى
إجمالي الودائع
|
اسم البنك |
الترتيب |
النسبة |
ترتيب
العام السابق |
|
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك العربي
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
سيتي بنك ن أ
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
بنك
HSBC
البنك الأهلي الأردني
البنك الإسلامي الأردني
بنك القاهرة عمان
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
بنك الأردن
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
البنك الأردني الكويتي
بنك الصادرات و التمويل
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
البنك العقاري المصري العربي
بنك فيلادلفيا للاستثمار
بنك الأردن و الخليج |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
19.7%
23.6%
25.9%
28.2%
31.8%
32.5%
34.8%
35.2%
36.2%
36.2%
42.8%
42.9%
46.1%
46.5%
47.3%
57.4%
63.7%
69.2%
غير متوفر
غير متوفر |
2
3
4
5
1
6
7
10
9
8
11
13
14
12
15
18
17
19
16
20 |
|
المعدل العام |
|
35.0% |
|
جدول رقم (8)
ترتيب البنوك حسب صافي أرباح السنة قبل
الضريبة
|
اسم البنك |
الترتيب |
أرباح السنة
(بالمليون دينار) |
ترتيب
العام السابق |
|
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
البنك العربي
البنك الأردني الكويتي
بنك الأردن
بنك الصادرات و التمويل
بنك
HSBC
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
بنك القاهرة عمان
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
البنك الإسلامي الأردني
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك العربي الإسلامي الدولي
سيتي بنك ن أ
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
البنك العقاري المصري العربي
البنك الأهلي الأردني
بنك الأردن و الخليج
بنك فيلادلفيا للاستثمار |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
33.52
31.73
11.22
8.79
7.79
6.08
5.09
3.73
3.66
3.32
3.11
2.81
2.73
2.37
0.42
0.23
0
-2.81
غير متوفرة
غير متوفرة |
2
1
4
3
5
6
9
11
15
12
13
8
7
10
18
14
19
16
17
20 |
|
المجموع |
|
123.79 |
|
جدول رقم (9)
ترتيب البنوك حسب معدل العائد على حقوق
الملكية(قبل الضريبة)
|
اسم البنك |
الترتيب |
العائد% |
ترتيب
العام السابق |
|
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
البنك الأردني الكويتي
بنك
HSBC
بنك الصادرات و التمويل
البنك العربي
سيتي بنك ن أ
بنك الأردن
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك القاهرة عمان
البنك العربي الإسلامي الدولي
البنك الإسلامي الأردني
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
البنك العقاري المصري العربي
البنك الأهلي الأردني
بنك الأردن و الخليج
بنك فيلادلفيا للاستثمار |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
33.2%
22.5%
22.5%
22.4%
17.5%
15.9%
15.6%
14.0%
12.7%
10.8%
8.3%
7.4%
5.9%
5.8%
5.5%
0.8%
0.0%
-4.2%
|
6
4
2
3
5
7
1
10
8
12
11
15
9
13
18
14
19
16
17
20 |
|
المعدل العام |
|
12.3% |
|
جدول رقم (10)
ترتيب البنوك حسب معدل العائد على رأس
المال المدفوع(قبل الضريبة)
|
اسم البنك |
الترتيب |
العائد% |
ترتيب
العام السابق |
|
البنك الأردني الكويتي
بنك
HSBC
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
البنك العربي
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
بنك الأردن
بنك الصادرات و التمويل
سيتي بنك ن أ
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
بنك القاهرة عمان
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك الإسلامي الأردني
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
البنك العقاري المصري العربي
البنك الأهلي الأردني
بنك الأردن و الخليج
بنك فيلادلفيا للاستثمار |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
44.9%
43.4%
39.2%
36.1%
33.5%
28.9%
28.2%
23.7%
18.7%
18.3%
16.6%
14.1%
7.9%
6.8%
2.6%
1. 2%
0.0%
-6.6%
غير متوفر
غير متوفر |
2
4
8
3
5
1
6
7
10
15
12
9
13
11
18
14
19
16
17
20 |
|
المعدل العام |
|
22.1% |
|
جدول رقم (11)
ترتيب البنوك حسب معدل العائد على
الموجودات(قبل الضريبة)
|
اسم البنك |
الترتيب |
العائد% |
ترتيب
العام السابق |
|
بنك الصادرات و التمويل
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
البنك الأردني الكويتي
بنك
HSBC
سيتي بنك ن أ
بنك الأردن
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك الاستثمار العربي الأردني
البنك العربي
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
بنك القاهرة عمان
البنك الإسلامي الأردني
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
البنك العقاري المصري العربي
البنك الأهلي الأردني
بنك الأردن و الخليج
بنك فيلادلفيا للاستثمار |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
3.0%
2.2%
2.0%
1.9%
1.8%
1.4%
1.4%
1.2%
1.0%
1.0%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.4%
0.1%
0.0%
-0.3%
غير متوفر
غير متوفر |
1
8
3
5
4
7
2
11
12
6
10
9
19
15
13
14
18
16
17
20 |
|
المعدل العام |
|
1.0% |
|
جدول رقم (12)
ترتيب البنوك حسب نسبة الأرباح النقدية
الموزعة على حملة الأسهم
|
اسم البنك |
الترتيب |
النسبة |
ترتيب
العام السابق |
|
البنك العربي
البنك الأردني الكويتي
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
بنك الأردن
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
البنك الإسلامي الأردني |
1
2
3
4
5
6
7
8 |
40%
16%
15%
15%
10%
10%
8%
5% |
1
3
2
4
5
|
بنك الصادرات و التمويل و بنك الأردن قاما
بزيادة رأسمالهما من خلال احتياطات و
أرباح مدورة
جدول رقم (13)
ترتيب البنوك حسب مؤشر الكفاءة
|
اسم البنك |
الترتيب |
المصروف لكل ألف
دينار من الدخل |
ترتيب
العام السابق |
|
بنك الصادرات و التمويل
سيتي بنك ن أ
البنك الأردني الكويتي
بنك الإسكان للتجارة و التمويل
البنك العربي الإسلامي الدولي
بنك ستاندرد تشاردترد كرندليز
بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار
بنك
HSBC
بنك المؤسسة العربية
المصرفية/الأردن
البنك العربي
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك الأردن
بنك القاهرة عمان
البنك الإسلامي الأردني
بنك الشرق الأوسط للاستثمار
البنك الأردني للاستثمار و التمويل
البنك العقاري المصري العربي
البنك الأهلي الأردني
بنك فيلادلفيا للاستثمار
بنك الأردن و الخليج |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
425
949
954
1143
1216
1324
1473
1513
1727
1818
1858
2071
3352
4871
10609
غير متوفرة
غير متوفرة |
1
4
5
6
2
12
10
8
11
7
9
3
15
14
19
13
18
16
17
20 |
|
المؤشر العام |
|
|